克来机电2018年半年度董事会经营评述

  2018年上半年，公司继续秉承克难攻坚、来新创优的企业精神，紧抓机器人与高端智能装备行业加快速度进行发展的契机，积极做出响应国家人机一体化智能系统的号召，凭借人人参与创新的学习研发精神和7×24式贴身服务理念，加大新技术、新领域的研发投入，向国际一流的装备制造企业迈出了坚实的一步。同时迈出了自公司上市以来产业并购的第一步，公司控股子公司以支付现金购买资产方式收购了上海众源100%股权，公司业务规模得到大幅度的提高，盈利水平也得到非常明显增强。

  2018年上半年，公司柔性自动化装备与工业机器人系统新签订单2.88亿元，较2017年上半年增加1.01亿元，增幅54%。新签署的合同大多分布在在汽车电子、汽车内饰等领域，订单总额、单个订单金额、订单中涉及新技术的研发等方面均较2017年上半年有较大提升。公司自合并上海众源后，燃油分配管销量为184.98万件、燃油管销量为68.79万件、冷却水硬管销量为149.74万件，上述综合使得2018年上半年实现收入2.38亿元，较2017年上半年增加1.22亿元，增幅105.48%。

  汽车电子领域作为公司的主要下游领域，在最近几年保持了高速的增长，随着新能源汽车的加快速度进行发展，内燃机技术的一直在优化创新，国内整车市场的消费升级，预计未来汽车电子化渗透率将不断的提高，下游需求快速地增长。公司抓住这一优质赛道，继续将智能装备及工业机器人应用在汽车电子领域深耕细作，扩大产能，将经营业务持续稳定提升。

  汽车电子领域作为整个汽车产业链中皇冠上的明珠,其技术制高点长期由外资巨头占据，该领域的相关装备也由外资企业占据了绝大部分市场占有率，公司作为国内汽车电子装备的领先企业，将积极投入研发，逐步扩大产能，稳步实现该领域的进口替代和技术出口。

  在巩固传统汽车电子领域的同时，积极开拓新能源车的汽车电子领域，开拓了新能源车用驱动电机控制器的组装及测试高端装备领域，所研发的生产线驱动电机控制器的自动化装配及测试。在新能源车用电机的装配与测试方面，通过设计技术和生产技术及效率的提升，逐步扩大了产能，稳步提升市场的占有率。在新能源车用电池及电源管理器方面，也进行了涉足，如电池生产的全部过程中的机器人自动搬运，以及48VDCDC控制器的装配及测试生产线研发与生产方面，均有了良好的起步并实现了供货。

  为适应汽车的电子化程度不断的提高的趋势，在车身稳定电子系统ESP9.0产品的装配测试生产线领域，借助逐步扩大工艺流程覆盖面并不断的提高自动化与智能化程度，在实现替代进口的基础上，获得了向海外供货的订单，在生产线的规模以及产值方面均提高了一个数量级的飞跃。

  为了满足汽车对能源利用率不断的提高的需求，组织公司研发中心主要技术力量，在发动机动能回收系统的装配生产线核心技术方面开展了攻关并掌握了相应的技术，使得公司在同外企装备公司竞争发动机能量回收BRM生产线的合同标的过程中提供了有力保障并使公司最终获取了大额的订单。

  积极开拓无人驾驶相关的设备技术，如在电动转向器的装配生产线以及核心的控制和追索系统MES的核心技术工程应用方面得到了长足的进步，并实现了向国内用户的供货。在如针对无人无人驾驶控制器I-ECU的样品生产方面，成功开发了功能测试和疲劳耐久实验台，为今后在无人驾驶汽车控制电子领域的发展创造了条件。

  在汽车内饰件行业，大力推动机器人自动化和智能化生产技术的应用，尤其在汽车核心安全部件之一的座椅生产领域，实现了座椅滑轨从原料板材投入到完整的滑轨组件产出整个生产的全部过程的自动化和智能化，提高了生产效率，稳定了质量控制，实现了无人化生产，把人力资源从繁琐、嘈杂、复杂的重复劳动中解放出来。在这样的一个过程中，也实现了公司自主研发的少关节非标机器人的批量工程应用。

  拓展食品包装业，融合了并联机器人技术和视觉伺服技术的月饼装盒全自动生产线已在香港美心集团得到成功应用。该生产线实现了对烤盘月饼的全自动分选及装盒，生产节拍达230个/分钟。在此基础上，把机器人自动化技术又进一步拓展到整箱月饼的的库存物流领域，提升了食品领域的机器换人程度。

  基于总线智能传感技术的流量比例阀测试及校准技术：针对汽车碳罐(TEV流量比例阀)测试及校准的工程需求，研发基于ProfibusPA总线技术的大流量可燃气体稳定调压技术，流量能够达到7m3/小时，稳定压力偏差小于1%;通过在测试中引入环境和温度、湿度、气压的补偿机制，实现了对汽车碳罐(TEV流量比例阀)的精确测试和校准，并实现了工程应用。

  基于工业4.0智慧化工厂需求的工业软件层面智能追溯系统的开发及应用：在车载电脑控制器ECU自动装配与检测全自动机器人化生产线的研制过程中，针对满足博世体系用户的智能生产需求，开发成功了智能追溯MES系统的OpConPlus软件系统和工程应用技术，实现了国产化自动生产线与进口设备的智能化数据对接，为紧跟国际自动化生产技术潮流奠定了扎实基础，为公司今后的国产化替代以及更大规模的智能生产线出口赢得了机遇。

  工业机器人换人技术的批量化工程应用：针对国内量大面广的加工机床离散化生产的现状，研究使用通用机器人和专用机器人相结合的思路，引入工业网络化数据技术和在线快速测量技术，把离散化的加工模式改造为智能化及柔性化的加工生产线，扩大加工对象的适应性，增加大批量生产质量控制所需的可追索性，把产业工人从简单、繁重、重复的枯燥工作中解放出来，降低生产线的劳动力成本，提升制造产业的竞争力。

  无人驾驶相关设备的技术储备：首先针对无人驾驶系统中的电动转向器装配与测试生产线中的复杂结构环境下的精密装配技术和多品种小批量生产的柔性化技术探讨研究。同时结合合同订单任务无人驾驶车载电脑I-ECU功能测试台制作的工程任务，开展了高精度模拟量多通道快速测试技术电路板的研发，为后续的批量制作确定了型号工艺参数。

  新能源车的技术储备：针对电机、电机控制器、以及电池管理控制器生产设备性的软件数据交换模块设计进行了研发，并就创新性机构设计中涉及的先进机构设计理论和工程设计办法来进行了深入研究，在机构的典型性精度设计及总体误差分析理论，以及在结构的动力学性能分析和机构可靠性设计等方面实现了工程性应用。

  公司所处的行业属于装备制造领域，行业供需状况与下业的固定资产投资规模和增速紧密相关，受到国家宏观经济发展变化的影响，本公司下业的固定资产投资需求有一定的波动性，从而可能对本公司的柔性自动化装备及工业机器人系统应用的需求造成影响。

  公司约9成以上的出售的收益来自于汽车领域，一方面受制于现有的生产规模、技术人员和资金等条件，公司无法全面的覆盖下游应用行业，另一方面汽车行业本身是工业机器人下游应用最大的领域，且行业保持了较快的上涨的速度。所以，公司结合行业的需求及自身技术特点和优势，报告期内将主要资源集中运用在汽车电子和汽车内饰等细分应用领域。但下游产业的发展有极大几率会出现一定的波动，从而会对公司经营业绩产生不利影响。

  2018年上半年，本公司对前五大客户的出售的收益占当年主要经营业务收入的一半以上。且大多分布在在博世系客户及大众汽车之间。

  公司客户集中度较高，这与下业的竞争格局及公司采取的发展的策略、所处的发展阶段有一定的关系。联合电子等博世系客户因扩产、设备更新，核心层、关键层设备逐步国产率的需要，致使采购需求的持续不断的增加。而发行人因产能有限，基于战略选择，优先保证完成博世系等优质客户的订单，减小相应产能的别的客户订单。因柔性自动化生产装备及工业机器人系统应用属于非标产品，公司产品订单具有非批量性、非连续性等特点，且单条设备的价值一般较高。如果未来行业需求发生变化导致公司的主要客户采购量减少或不再采购本公司产品，将会给公司的生产经营产生较大的负面影响。

  公司属于智能装备领域的细分行业，现阶段智能装备技术正处于加快速度进行发展中，能否及时研发并推出符合市场需求的技术和产品是智能装备领域企业能否保持持续竞争力的关键。

  虽然公司格外的重视研发投入，并建立了完善的研发制度，但若公司的技术开发和产品升级不能及时跟上市场需求的变化，或者公司对相关这类的产品的市场发展的新趋势、研发方向判断失误，将对公司保持市场领头羊产生不利影响，并进一步影响企业的盈利能力及可持续发展能力。

  经过多年的发展和技术积累，公司在机电气液和工控软件等单项技术方面都拥有自主知识产权的创新技术，集中发展了智能装备整体设计及全面集成技术、智能装备信息化控制技术、基于RFID的装配过程的物流管理和调度技术、座椅滑轨的自动化装配技术、精密电子元器件成型自动装配技术、激光焊接技术、柔性伺服精密压装技术、多机器人协同作业技术、基于多传感器信息融合的在线自动测控技术、面向多品种中小批量产品装配测试工装的参数化设计技术、智能装备控制系统软件的模块化开发等核心技术，这些都是公司核心竞争力及未来持续盈利能力的重要保障，有关技术一旦泄露，会对公司的市场竞争力及盈利能力造成不利影响。

  公司所研发生产的柔性自动化装备与工业机器人系统属于非标产品，不存在标准化、大批量的产品生产情况，要求从业技术人员具有较高的创造能力，理论基础扎实、项目经验比较丰富且善于吸纳新技术、新方法，这就使得公司的人才教育培训周期变长、人力培养成本加大。若关键技术人员流失，而公司在短期内没办法找到接替的熟练技术人员或项目负责人，则会对公司完成订单的效率产生负面影响。尽管公司采用了产品数据管理系统PDM来规范技术和管理人员的工作流程，但公司仍无法完全确保防止核心技术外流，如果发生技术失密，仍将给公司的生产经营带来一定的风险。

  随着公司的快速扩张，公司的资产规模、业务规模将逐步提升，对企业内部控制、财务管理、人才配置等方面提出更加高的要求。虽然公司通过逐渐完备公司治理结构，持续完善并严格执行系统的业务、财务管理等内控制度，但若公司不能及时适应新情况下的业务发展和经营管理需要，提高管理上的水准，将直接影响经营目标的实现，从而影响企业的经营业绩、盈利水平，企业存在规模扩张情况下的管理风险。

  公司核心研发团队及主要管理人员在机器人应用工程、柔性自动化系统与先进工艺装备等领域有着深厚的理论功底和研究经验，能快速捕捉国内外行业前沿研究，进而快速转化至实际项目开发之中。

  公司一贯以技术创新为发展的策略，凭技术赢得市场、靠创新取得效益。由于所承接订单基本均为非标准化设备生产任务，因此，公司会在承接订单时进行及时分析、设计，排查所有的环节、模块的可实施性，面对其中的技术难点组织有关研发人员成立专题研究小组进行有关探讨，随着同类生产线制造数量的增加，公司通过提炼、总结各项目实施经验，形成该类产品的总体创新性专有技术。

  随着公司承接项目数量和种类的逐渐增多，公司已全面掌握了进行个性化产品设计所需的工艺分析及工艺规划技术、光机电一体化自动控制、物理运动、液压气动、各种模拟量及数字量传感、工业机器人应用、工业现场总线、数据采集及数据传输、制作的完整过程管理和数据分析处理等基础研发设计技术。

  公司致力于研发和制造柔性自动化装备及工业机器人系统，凭借一流的技术和过硬的产品质量，以替代进口为市场切入点，在已切入的多个细致划分领域取得了较高的市场占有率，拥有一大批优质的客户资源。

  公司的主要客户如下：联合汽车电子有限公司、Bosch、上海延锋江森座椅有限公司、南京东华智能转向系统有限公司、长春一汽富维（600742）安道拓汽车金属零部件有限公司、延锋安道拓座椅机械部件有限公司、上海滨道滤清器有限公司、上海天合汽车安全系统有限公司、浙江龙生汽车部件科技有限公司等。

  优质的客户资源为公司业绩的持续稳定增长提供了保障。优质客户对供应商的选定有着严格的标准和程序，一旦合作伙伴关系确立，不会轻易变更，公司将跟随原有客户的规模扩张而共同成长。

  公司通过与客户形成的较为稳定的合作关系，可以先期介入客户产品的研发、设计过程，与客户共同研发符合客户的真实需求的新产品，既可在竞争中赢取先机，又可实现服务增值，提升产品利润。

  公司于2017年12月6日、2018年1月12日分别召开了公司第二届董事会第十四次会议，2018年第一次临时股东大会，审议通过了关于公司的控股子公司南通克来凯盈智能装备有限公司以21,000万元的价格向美国合联国际贸易澳门有限公司收购其持有的上海众源燃油分配器制造有限公司100%股权，2018年3月7日披露了《上海克来机电自动化工程股份有限公司关于重大资产重组实施完成的公告》。

  收购完成后，公司以上海众源作为柔性自动化服务的样板，开启切入发动机及其零配件装备服务的窗口，拓展公司产品在汽车核心零配件装备服务领域的服务能力，拓宽公司的下游市场。

  上海众源目前主要给大众汽车(主要为上汽大众汽车有限公司、一汽-大众汽车有限公司、大众德国汽车公司)的发动机工厂供货，成为大众汽车发动机管路的主要供应商之一，进入门槛较高，上海众源与大众汽车建立了良好、稳定的供销关系，系大众汽车发动机零配件的主要供应商之一。

  通过上海众源与大众汽车的渠道的资源，企业能充分的发挥在汽车行业的自动化装备服务的优势。

  企业始终贯彻DESIGNIN的销售模式中，积极推广顾问式销售，专家式服务的销售文化：要求每位销售人员要成为客户产品问题的解决方案的专家，不仅仅推销产品，更重要的是要从客户的真实需求的角度帮助客户实现产品的优化设计，提升产品的个性化，为用户带来较高的附加价值；同时，将客户的个性化方案与企业的技术优势、柔性优势相结合，实现利润模式上的双赢。

  公司较强的自主研发能力和高效的运营管理能力，使公司具备综合成本优势，随着在细致划分领域市场地位的提高和规模的扩大，该种优势水平进一步提高。

  第一，公司作为自主创新型企业，在产品设计和工艺研发方面做了大量的投入，虽然短期内形成较大的研发费用支出，对利润产生一定影响，但从长期看，公司取得的一系列核心工艺，有助于学习经验的快速积累，起到了减少相关成本、提高效率以及降低后续维护成本等作用。

  第二，公司具备高效的运营管理能力，机构精简、管理精细、成本控制考核指标量化具体，尤其在与外资公司竞争时，公司在成本方面具有非常明显优势。

  第三，公司是国内首批推广模块化、标准化生产方式的非标装备公司，随着近些年的技术积累，已经初步完成非标产线的标准模块化生产流程，大幅度提高了生产效率，并缩短了新聘工程师的培训周期。

  团队优势是公司文化转化为竞争力的体现。公司的核心管理队伍拥有丰富的科研经验，公司坚持人员导向型的企业文化建设，强调以人为本、企业为家等人性化运营理念，兼顾企业业绩最大化与个人发展成长，给予优秀员工多样化项目平台锻炼，不断丰富核心团队和技术人员梯队。

  目前，公司的核心团队是一支年富力强、激情创新、严谨规范、诚信务实、注重社会责任的高素质管理和研发技术队伍，随着近年的加快速度进行发展，公司在柔性自动化装备及工业机器人系统项目的研发、设计、集成和维护等环节均形成了丰富的专业方面技术人才储备，涌现了一大批自主培养的机械、电气、软件等方面的工程师，主要管理人员从基础技术细节中抽身，慢慢的变多地将精力投入到管理、新技术开发及市场营销等领域。

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